O fundo imobiliário TVRI11 (Tivio Renda Imobiliária) realizará sua segunda emissão de cotas, com uma oferta inicial de até R$ 499,99 milhões, conforme fato relevante divulgado.
A operação prevê a emissão de 4.973.639 novas cotas, podendo ser parcialmente distribuída desde que seja atingido o montante mínimo estabelecido pelo fundo.
O valor da nova cota foi definido em R$ 100,53, sem considerar os custos de distribuição. Com a taxa de distribuição primária de 0,50%, o preço de subscrição será de R$ 101,03 por cota.
A taxa será paga pelos investidores que participarem da oferta e não representará custo adicional para cotistas que tenham integralizado cotas em emissões anteriores.
A oferta poderá ser encerrada antecipadamente e prevê um montante mínimo de R$ 40 milhões, correspondente a 397.892 cotas. Caso esse valor não seja alcançado, a operação não poderá ser implementada nos termos previstos no fato relevante.
O TVRI11 também poderá utilizar um lote adicional de até 100% das cotas inicialmente ofertadas, equivalente a outras 4.973.639 cotas. Caso o lote seja integralmente utilizado, a emissão poderá alcançar aproximadamente 9,95 milhões de novas cotas, elevando o potencial de captação para cerca de R$ 1 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição.
Os atuais cotistas do TVRI11 terão direito de preferência para participar da emissão, com um fator de proporção de 3,1242059361708. Na prática, o índice será aplicado sobre a quantidade de cotas detidas por cada investidor, com eventuais frações sendo desconsideradas.
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